8 年以上 CRM 系统(B 端、C 端)、协同办公等后系统产品设计经验、独立主导多个从 0 到 1 的项目搭建及维护;
逻辑思维能力强,能够深入业务挖掘用户痛点; 结合数据分析,对产品进行持续优化迭代;有管理项目团队经验。
项目名称:某基金公司业务系统
项目描述:结合基金公司的业务场景,搭建自动化 CRM 系统,通过对接业务数据实现自动化配置的任务承接式CRM 系统,建立了完善的自动任务分配机制及标准用户跟进流程、达到新人快速上岗、降低人工培训成本、提升公司业绩的目标,具体如下:
1.用户行为:对接用户数据,业务人员能够实时监控用户的交易情况、持仓状态、网站行为等数据;
2.自动任务模式:结合数据平台工具及用户行为数据,搭建数据仓库,对核心用户、重点动作、特殊业
务用户的数据进行配置,对用户实时产生的关键动作,通过数据流形式给坐席人员派发任务,并提醒
坐席及时跟进;
3..报表中心:提供报表配置平台,结合生产数据生成业务报表,监控业务流程,如通话日报、坐席 KPI
绩效报表等;
4.其他业务模块:呼叫中心接入、多媒体接入、录音质检、理财规划书、任务规则管理、审批管理、协
同管理、分配管理、文档库、知识库、标签库、字典管理、人事管理、角色权限管理等。
系统上线后,为基金公司带来了 30%的业绩提升。
结合基金公司的业务场景,搭建自动化 CRM 系统,通过对接业务数据实现自动化配置的任务承接式CRM 系统,建立了完善的自动任务分配机制及标准用户跟进流程、达到新人快速上岗、降低人工培训成本、提升公司业绩的目标,具体如下: 1.用户行为:对接用户数据,业务人员能够实时监控用户的交
基于满足中小企业电销销售业务为目标,搭建的标准化SAAS 平台产品; 1.公有云部署,支持多租户独立数据运营,后台管理员账户统一管理、开户; 2.提供婚恋、金融、教育行业细分功能,强大的权限管理体系,方便企业客户管理员工; 3.功能模块覆盖:线索导入(支持 API 对接)、
为企业打造的跟进B端客户CRM系统,支持客户全流程管理、数据报表、消息通知、工作圈互动、日程审批等功能。