熟悉理财的业务流程以及能够独立管理理财相关工作;
熟练使用excel、Dreamweaver、axure等办公软件,自学python语言、SAS软件。
熟练使用:Oracle数据库、sql、javascript、html5、CSS、ExtJs、java
熟悉tomcat、weblogic服务器
综合理财3.0项目(2015.5-2017.6) (项目组员+项目经理)
1.项目简介:项目为天津银行、天津农商、廊坊银行包含理财、基金、贵金属、保险、资管代销产品系统建设以及廊坊银行资管系统建设。
2.主要工作:
(1)行里由最初的封闭式理财产品增加开放式理财、日日金理财、滚续理财、周期理财产品,基金,贵金属,保险的多项目业务的实现,全行理财业务流程梳理,让行内理财系统快速有效的建设起来;
(2)同时增加行内手机银行、网上银行、VTM、华夏幸福员工专属渠道实现销售行内理财产品;同时讨论并建议一些有利于行里发售理财产品的新需求。
(3)综合理财系统与理财资管系统的全流程的系统建设,包括理财产品起息、兑付、流动性管理;
3、项目成果:完成以上系统的建设、以及相关的项目管理工作
4、2016年考核评级优秀。
四.廊坊银行股份有限公司(2017.7-至今)(理财产品经理)
1.负责廊坊银行理财、贵金属产品建设以及各业务检查和销售过程的管理,其中包含制定全行理财产品发行规划(含专属理财、私行理财);产品发行、上线;全行理财产品限额管理;同业理财报价监测;各分支行销售数据统计、分析、以及销售推动工作(销量500亿);熟悉理财方面的相关的规章制度;以及相关的理财产品的信息批漏;
2.负责廊坊银行个人外汇业务数据统计(包含对接廊坊外管局等对外报送业务)
3.负责结构性存款产品建设以及对接还联网金融部(销量18亿);
4.负责廊坊银行基金系统的建设以及基金代销资格的申请;
5.负责行内信用卡资格申请以及系统建设,包含信用卡系统、与网银、手机银行、核心系统、总账系统、CRM系统、二代、超网等系统直接的需求讨论,系统建设;
6.行内净值理财产品的系统建设,包含行内理财销售系统、理财资管系统、理财报备系统以及相关的财务会计需求等梳理、系统对接、以及相关的数据传输需求的实现;
7.负责零售银行部中相关报表数据的统计(自定义报表平台上建设报表);
2018年考核评级优秀。