（1）分类管理：
结合客户与总院的合作属性，对总院客户进行分类管理，与总院产生项目委托关系的客户归类为委托商，其中含政府客户、企业客户及科研客户；对总院在市场地域、业务领域有推动的客户归类为合作商，其中含战略合作商及业务协作商；满足总院业务分包和物资采购需求的客户归类为分包商，其中含业务分包商及采购供应商。同一客户可兼具多个客户类型属性。
（2）信息聚合：
以总院项目管理系统现有数据为基础，运用数字化手段，全面挖掘现有客户和潜在客户的基础信息、商务信息、经营信息、业务信息、合作信息及分包信息，形成客户信息卡片。选取核心信息内容设置为管理标签，用于全面快速检索、调取、比对、筛选相关信息。
（3）标签检索
选取核心信息内容设置为管理标签，用于全面快速检索、调取、比对、筛选相关信息，如：注册类型、所属省份、市、区（县）、资质情况、项目类型、履约情况、战略合作领域、推荐客户等，后期将根据实际需求逐步扩展标签内容。
（4）多维分析
通过模板设定和实时分析，针对单一标签或对由多个单一标签组合形成的综合标签进行汇总统计、排名分析等操作，形成实时全面的客户分析报告，为总院下一步拓展市场、维护客户、制定产品等决策提供依据。
以客户黏性为例：综合比对一段时期内单一委托商的合同数额、合同数量、回款比例等核心指标，推演客户黏性数值，并划分客户层级，针对不同层级客户制定相应的维护策略。
以有效转化指数为例：统计单一合作商的有效推荐客户情况（推荐客户转化为委托商的数量、转化时长等）以及项目转化情况（推荐客户转化为委托商后产生的合同数额、合作次数、回款比例等），便于总院即时掌握与单一合作商的战略合作效果，明确长期合作的市场地域及业务领域。
以合作诚意指数为例：定期与生产部门对接，针对拖延合同签订日期、频繁增加工作内容的客户需在系统做出标注，为其他部门与该客户开展后续合作进行预警。
（5）风险预警
运用数字化手段，借力第三方企业查询平台，及时掌握客户的工商信息、风险信息、经营信息等企业变动情况，规避潜在合作风险。
（6）工作台
从客情交流、访客计划、关注客户拜访提醒、绩效完成情况、集团各公司分院布局五个层面辅助使用用户更好的管理客户信息，建立院内资源协同共享机制。
（7）跟进记录
一方面通过管理制度反向规范各生产院跟进记录的行为；另一方面通过跟进记录数据的积累进行有效利用：支持院领导、市场运营部