该项目是寿险一个提高了营销员展业效率、优化保险公司展业流程、提高人均产能、规范销售行为、引导销售队伍转型、关注客户体验，提升了保险公司品牌及营销人员形象必不可少的终端工具。主要功能模块有：投保、制作建议书、客户活动量、销售活动量、时间管理、客户管理等相关功能。