惠众保CRM系统

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基本信息

案例ID：193179

技术顾问：海涯 - 10年经验 - 香港Livi Bank

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项目名称：惠众保CRM系统

所属行业：企业服务 - 数据服务

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案例介绍

项目背景：惠众保客户管理系统，是惠众宝公司为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为。
主要功能：首页，报表统计，客户管理，保单管理，客户跟进，标签管理，系统管理
功能说明：首页：首页主要用于在职员工的业绩跟进与统计。报表统计，统计员工的业绩情况，将员工的业绩信息以不同维度去展示，评估公司业绩的走向。客户管理，用于收集对公和对私客户的信息收集，管理和维护，有效管理客户的信息，对客户的跟进，维系起到一个显著的作用。保单管理：对保单的信息作出一个维护和管理，跟进，了解当前保单的跟进进度，状态，可以有效的监控起来。客户跟进，主要负责员工平时对客户的一个跟进记录和登记。标签管理分为基础标签和业务标签，基础标签是对客户的群体进行分类，比如地区，重要性，行业等等。业务标签是对客户跟进中的定义的流程标签，比如拓展客户，客情维护，明确需求，出单等。系统管理，分为员工管理，权限管理等。员工信息维护需要和企业微信信息双向同步