电销型CRM系统
案例介绍
结合基金公司的业务场景，搭建自动化 CRM 系统，通过对接业务数据实现自动化配置的任务承接式CRM 系统，建立了完善的自动任务分配机制及标准用户跟进流程、达到新人快速上岗、降低人工培训成本、提升公司业绩的目标，具体如下：
1.用户行为：对接用户数据，业务人员能够实时监控用户的交易情况、持仓状态、网站行为等数据；
2.自动任务模式：结合数据平台工具及用户行为数据，搭建数据仓库，对核心用户、重点动作、特殊业
务用户的数据进行配置，对用户实时产生的关键动作，通过数据流形式给坐席人员派发任务，并提醒
坐席及时跟进；
3..报表中心：提供报表配置平台，结合生产数据生成业务报表，监控业务流程，如通话日报、坐席 KPI
绩效报表等；
4.其他业务模块：呼叫中心接入、多媒体接入、录音质检、理财规划书、任务规则管理、审批管理、协
同管理、分配管理、文档库、知识库、标签库、字典管理、人事管理、角色权限管理等。
系统上线后，为基金公司带来了 30%的业绩提升。
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