基本信息

案例ID:140577

技术顾问:🎀瑶瑶乐 - 3年经验 - 上海会畅通讯股份有限公司

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项目名称:销售crm管理系统

所属行业:金融 - P2P

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案例介绍

标准精英
项目介绍:随着线上监管政策的不明朗,业务重心由线上转到线下,从 0 到 1 搭建线下资金销售平台,支持线下团队私募/信托产品的售卖,实现线上作业。
工作职责:
产品规划:结合现有业务场景及流程,梳理产品功能模块,优化现有业务流程,支持百亿量级业务承载;
产品迭代:定期收集各业务团队需求,抽象为功能产品上线使用,推出私人定制产品等,
项目成果:
- 人效优化:摆脱原线下 excel 表作业模式,实行线上作业,人效优化 50%; - 销售额:根据用户需求及合作三方要求,推出定制产品,预约日均 1200 万→日均 2300 万+。

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